行业动态

看好新能源产业发展前景

行业动态   发布时间:2021-10-22 11:36:35
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  全球市场方面,本来,随着疫苗接种的普及,供应有望加速恢复,商品价格有望逐渐回落,但德尔塔毒株的扩散导致这一预期落空。国内上游供应和增产幅度有限,部分商品价格无法快速下行,进一步挤压中下游利润水平,这种现象给市场造成了很大波动。

  行业间的分化在7、8月表现得很突出,但总体方向是下游消费承压、上游资源端震荡上行。以餐饮为代表的服务业复苏进程持续低于预期,而服务业又与大众消费息息相关,进而导致上游成本压力无法传递,压缩了中下游利润水平。

  上游资源端由于涨价的时间和幅度都超出预期,股价表现坚挺,资源板块更是如此。资源品的短中长期供给不确定性增强,加剧了一些商品的囤积和炒作,导致上游的盈利水平持续创出新高。这不但扭曲了上中下游的利润分配格局,还会对中小型企业造成很大的冲击。

  我们认为,上述情形将发生改变。如果需求侧的减碳(限制传统产业的碳排放)步伐放缓,供给侧的减碳(增加新能源供给)加快,也就是“先立后破”能够有序推进,不但能够把握经济持续增长的抓手,也能为未来的减碳提供可持续发展的空间。

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